Quem perdeu espaço com a chegada de BYD e GWM no Brasil?

A chegada das montadoras chinesas BYD e GWM ao Brasil está provocando uma reviravolta no mercado automotivo nacional. Uma pesquisa conduzida pela Bright Consulting revelou que a introdução destes veículos eletrificados competitivos está a forçar os fabricantes de automóveis tradicionais a adaptarem-se ou a perderem terreno.

Marcas como Fiat, Toyota e GM estão entre as mais afetadas, enquanto a BYD e a GWM ganham cada vez mais quota de mercado, redefinindo a liderança no setor eletrificado.

Com a introdução de veículos eléctricos a preços competitivos, a quota de mercado dos BEVs (veículos eléctricos a bateria) cresceu substancialmente. Anteriormente dominado pela Toyota, com 40-50% das vendas mensais até julho de 2023, o mercado vê agora um volume mensal de 14-15 mil unidades, liderado pela BYD e GWM (Great Wall Motors).

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Impacto da BYD e da GWM nas montadoras tradicionais

A chegada da BYD e da GWM trouxe volume adicional ao mercado eletrificado, mas as consequências mais notáveis ​​foram sentidas no mercado total, com os modelos a combustão sendo substituídos pelos novos produtos eletrificados.

Ao comparar os primeiros sete meses de 2023 com o primeiro semestre de 2024, a alteração das quotas de mercado é evidente. Confira os dois gráficos abaixo:

Desconcentração do mercado automotivo no Brasil

A evolução do mercado resultou em uma maior distribuição de ações, com grandes montadoras perdendo espaço para marcas menores. A participação das “outras” marcas aumentou de 2,8% para 4,9%. A tabela a seguir mostra ganhos e perdas de mercado:

A análise detalhada revela que praticamente todas as montadoras tradicionais perderam participação de mercado:

• Fiat: perdeu espaço principalmente nas picapes, com a RAM Rampage substituindo seus modelos, e nos veículos de entrada para o VW Polo Track.
• Toyota: perdeu a liderança no mercado eletrificado e viu os seus produtos de combustão serem substituídos.
• GM: registrou perdas em todas as categorias.
• Renault: sofreu com a falta de produção do novo Kardian.
• Chery e Nissan: suas ações cresceram com políticas comerciais agressivas.
• Ford: aumentou sua participação no mercado de picapes com o lançamento da renovada Ranger.
• VW, Hyundai, Honda e Citroën: manteve pequenas variações de participação de mercado.
• BYD e GWM: capturou 4,1 pontos percentuais do mercado.

Este cenário reflete o mercado no primeiro semestre de 2024. No entanto, novos desenvolvimentos são esperados no segundo semestre com a introdução de híbridos moderados pelas montadoras locais e a entrada de novas marcas chinesas.